audience statistics Финтехно

Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine

В Казахстане может появиться ещё один банк — причём с российскими корнями. Основной акционер «Экспобанка» Игорь Ким готовит свою казахстанскую МФО «Береке» к трансформации в банк, — пишет Forbes KZ. Разрешения регулятора ещё нет, но уже есть название — Safe Bank. В течение последнего года МФО «Береке» активно готовилась к трансформации: почти в десять раз увеличился капитал компании, изменилась организационно-правовая форма, было избрано правление и совет директоров. Если посмотреть на структуру финтех-рынка Казахстана, первое, что бросается в глаза, — это количество цифровых сервисов для кредитования. Сегмент очень развит в стране — в отличие от банковского. В Казахстане всего 21 банк, и из них приличные цифровые сервисы делают буквально единицы. МФО «Береке» тоже не самая цифровая компания. На сайте нет ни одного упоминания приложений, в топ-50 приложений по стране их тоже не видно среди 18 других МФО. С таким традиционным подходом к взаимодействию с клиентами конкурировать с банками в ежедневном управлении деньгами и массовых продуктах будет тяжело. Но можно выходить в узкий сегмент — для Safe Bank это будет, видимо, автокредитование. В последние три года Игорь Ким активно расширяет свое присутствие на стыке финансов и автопрома. Также в процессе трансформации из МФО в банки — KMF и «ОнлайнКазФинанс» (Solva Bank). У них также пока нет разрешения и лицензий местного регулятора.

🔍 Yandex Cloud открывает доступ к YandexGPT API в режиме превью для всех пользователей и запускает программу грантов YandexGPT API может решать задачи разного уровня сложности: от поиска ответов на вопросы в режиме реального времени до аналитики аудиозаписей. Сервис теперь доступен всем пользователям и тарифицируется, но при этом компании могут попробовать технологию бесплатно в рамках программы Yandex Cloud Boost AI. А также получить консультации архитекторов по работе с нейросетью, скидку на дальнейшее использование технологии и гранты в размере 1 млн рублей на использование YandexGPT API. Кроме того, эксперты собрали библиотеку наиболее популярных сценариев использования нейросети. Так, например, компания Ralph Ringer уже использует решение Smart-Reply.AI со встроенным YandexGPT API для автоматизации ответов на отзывы и вопросы клиентов на маркетплейсах. 💬 Подробнее о запуске YandexGPT читайте по ссылке. #реклама

Банки должны будут в обязательном порядке гарантировать кэшбэк за QR-платежи через СБП. Срок — 1 апреля. Технически дело только в том, чтобы люди исправно получали свои вознаграждения. Но на деле проблема сильно глубже. Речь, конечно, не о банковском кэшбэке, а о программе лояльности НСПК. Сейчас она фактически никак не представлена в интерфейсах цифровых сервисов банков — это затрудняет использование и не снижает порог входа. Дело даже не в условиях и витрине предложений, а, например, в квалификации транзакций по аналогии с кэшбэком от банка, когда рядом с суммой операции указан размер вознаграждения. Сам процесс активации карты для получения кэшбэков тоже существует отдельно и требует погружения. СБП важно демонстрировать преимущества для клиентов и ломать стереотип невыгодного способа оплаты. И это, очевидно, совсем не нужно банкам. Майндсет «платить по QR не выгодно, потому что не будет кэшбэка» им на руку. Решать проблему за свой счёт и потом терять на этом комиссионный доход не хочет никто.

«Сбер» делает ставку на искусственный интеллект. Это не новость: Герман Греф много раз говорил, что это приоритетное направление для банка — но теперь оно закреплено в стратегии на три года, с помощью ИИ банк намерен перевести в онлайн большинство своих решений. В ручном режиме должны остаться самые сложные, тяжелоконструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека. В 2021–2023 годы приоритетом было развитие экосистемы. Она никуда не девается — меняется подход и инструментарий. Экосистема будет строиться вокруг умного AI-помощника, который должен упростить взаимодействие со всеми сервисами и максимально снизить барьер для нецифровых клиентов. Из всех сообщений «Сбера» за сегодняшний день просматривается любопытное амплуа: банк, который объединяет: бизнес и клиентов (экосистема), разных людей в единую общность цифровых пользователей (ИИ-помощник). Инвестиции банка в развитие искусственного интеллекта вырастут в полтора раза — до 450 млрд рублей. Повышать доходы банк планирует за счёт платных подписок, более «рискованных» сегментов кредитования и продажи собственных IT-продуктов корпоративным клиентам.

Сразу же после принятия закона об удалённом открытии счетов для иностранцев в России «ЮMoney» запускает карточки для нерезидентов. Аудитория — туристы и трудовые мигранты из ближайших стран, а также из Китая. Открыть счёт и выпустить виртуальную карту «Мир» можно через приложение, а пластик получить в зоне прилёта аэропорта Шереметьево. Можно не получать и использовать только виртуальную карту. Но с российской платёжной системой это может быть не очень удобно из-за санкционных ограничений. С другой стороны, они непреодолимы только для владельцев смартфонов Apple — на Android можно установить платёжные приложения из отечественных сторов. Все карты будет выпускать «Сбер» — материнская компания «ЮMoney». Он же будет проводить идентификацию новых клиентов, без привлечения иностранных посредников.

СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов между россиянами и иностранцами. Такая возможность предусмотрена указом президента, который предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у граждан РФ на средства со счетов типа С. Для брокеров снимается запрет на перевод бумаг между неторговыми разделами, «СПБ Клиринг» возобновил приём и обработку всех поручений на перевод ценных бумаг. Обмен коснётся всех заблокированных активов российских частных инвесторов, но максимальная сумма для каждого человека — всего 100 тыс. рублей.

Не хочется использовать слово «паника», но санкции США в отношении СПБ Биржи произвели очень большое впечатление на рынок. Мосбиржа готовит участников торгов к сценарию, при котором могут остановиться торги долларом — если площадка тоже попадёт под ы SDN-лист. Yt то что бы рынок был не в курсе: похожие разговоры ходили осенью прошлого года, поэтому понимание общего фреймворка и рисков есть. Тревогу вызывает активная подготовка.

Российские интернет-банки для бизнеса развиваются медленно и неравномерно. Смотрим на аналитику по качеству цифрового клиентского опыта при управлении разными финансовыми продуктами — по итогам ежегодного исследования Markswebb. • Верхняя планка качества повышается — банки, которые делают ставку на цифровые сервисы для бизнеса, активно развиваются. Но разрыв между лидерами и аутсайдерами сохраняется. Минимальный порог большинства продуктов увеличивается очень медленно, а в случае зарплатного проекта, РКО и кредитов даже снижается. • За год заметно подтянулась планка цифровизации валютных операций, корпоративных карт и платформы интернет-банка. Судя по всему, это основные направления развития, в которые инвестирует рынок. • Минимальные изменения — в части эквайринга и депозитов. Качество пользовательского опыта при использовании этих продуктов в интернет-банке драматически различается. Есть полнофункциональные решения, как у Альфа-Банка и ПСБ, но в то же время встречаются самые минимальные реализации. Что неожиданно, ведь это пассивы и комиссионный доход банка. • Бухгалтерия и документооборот активно развиваются как самостоятельные сервисы внутри интернет-банка. В случае цифровых лидеров рынка — собственные, без сторонних интеграций. Некогда самый цифровой для бизнеса Делобанк, челленджеры Точка, Модульбанк и Тинькофф теряют позиции, уступая рынок тяжеловесам — ПСБ и Альфа-Банку.

⚡️ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СберСтрахования. 🧐Служба выявила в действиях организаций признаки заключения антиконкурентного соглашения. 📑Ранее в ФАС России поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг «Домклик Плюс», в который входят полис страхования жизни и здоровья от СберСтраха и иные услуги. Этот пакет уменьшает процентную ставку на 1% по договору ипотечного кредитования со Сбербанком. 👎По мнению службы, предложение Сбербанка и СберСтраха получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан. ❗️В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ. Подробно про жалобы на "Домклик Плюс" ранее писали и предупреждали здесь, здесь и тут еще. Спасибо коллегам из ФАС, что откликнулись на всеобщий стон рынка. Но больше всего в новости нам нравится ее оформление. Выше вы видите прямую цитату от ФАС, вместе со смайликами. Искренне надеемся, что члены административной комиссии ФАС ровно с такими же покерфейсами будут расследовать деятельность Сбера и его страховых дочек. А не как обычно. Попугают и разбегутся в панике, побоясь наказывать за нарушения.

НСПК считает, что банки-эквайеры злоупотребляют отменой операций — и поэтому обяжет их платить за каждую третью неудачную попытку авторизации. Новая тарификация действует с 7 ноября. Судя по риторике вокруг решения, разбираться в причинах отмен платёжная система не будет — происходят они по вине банков, клиентов или из-за технических проблем. Теперь эмитенты платят только за подтверждённые операции.

Российский фондовый рынок живёт и развивается на счёт крупных инвесторов с опытом больше трёх лет, хотя номинально количество брокерских счетов заметно растёт. За этот год их стало больше на 30%, а общая стоимость активов выросла на 48% (данные ЦБ). Но доля физлиц с пустыми счетами или с активами до 10 тыс. рублей сохранилась на уровне 87%. Около 60% совершается инвесторами, которые открыли счета более трёх лет назад. Всего открыто брокерских счетов: 35,5 млн Общая стоимость активов: 9,1 трлн рублей Средний размер счёта с учётом пустых и небольших: 255 тыс. рублей (+5п.п. за квартал). Основная доля инвестиций — более 90% — приходится на ценные бумаги.

Несмотря на то, что казахстанские банки открывают счета россиянам, местная криптобиржа ATAIX Eurasia прекращает работать с гражданами РФ, мотивируя решение соблюдением санкций ЕС. Скриншот рассылки появился в официальном чате площадки. Информации на сайте или в соцсетях нет. Ограничения коснутся всех компаний, зарегистрированных в РФ, и всех граждан России, независимо от места проживания. Разрешение на временное проживание на территории Казахстана не поможет. Остатки на кошельках нужно вывести до 15 декабря.

Разобравшись с кредитами и правилами их продвижения, ЦБ возьмётся за другие финансовые продукты. Регулятор разработал шесть принципов, которым должны соответствовать все предложения банков для клиентов: • организация системы управления финансовым продуктом; • непрерывность управления; • ответственное поведение финансовой организации; • риск-ориентированный подход к управлению; • клиентская ценность; • полнота и корректность информации. Пока принципы сформулированы очень общо — «за всё хорошее, против всего плохого». Что конкретно вкладывает ЦБ в каждый из них и как будет оцениваться соответствие — не понятно. Банки на всякий случай напряглись: дополнительных проверок и нагрузки не хочет никто. В то же время, принципы звучат настолько здраво и «базово», что странно было бы обнаружить многочисленные несоответствия.

Когда-то прорывная идея необанка для геймеров превратилась в очередную соцсеть.

Договорённостями о сотрудничестве с финансовыми компаниями Бразилии хвалился «Сбер», а переводы первым запустил «Тинькофф». Деньги во все местные банки можно отправить через SWIFT — по обращению в поддержку через чат или по звонку. Самый большой вопрос — сколько продлится раздолье. Банк пока не отключён от SWIFT отдельным решением, хотя и находится под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Канады. В этом смысле схема «Сбера» через прямое открытие корреспондентских счетов выглядит более надёжной — хотя и реализуется медленнее.

Девалютизация добралась до бизнеса. У «Газпромбанка» появляется заградительная комиссия за хранение долларов США на счетах компаний. С декабря — до 1% от среднемесячного остатка на счете, а с 2024 года — 12% годовых. Судя по всему, банк не справляется с притоком «токсичной» наличности: он один из немногих, кто не ограничен в операциях с валютой и не попал под блокирующие санкции. Нововведение «Газпромбанка» касается тарифов юрлиц, ИП и физлиц, занимающихся частной практикой. Хранение евро пока останется бесплатным, комиссия по швейцарским франкам, шведским кронам и иенах сохранится на уровне 1,5%. Ранее это было бесплатно для корпоративных клиентов. Норма для рынка — до 1%.

ФинтехЦех Франции. Часть 2 и карта в полном размере. Примечательно, что в сегменте финансовых сервисов для бизнеса французских банков нет. Все три приложения — это финтехи. • Qonto — это французская система онлайн-платежей для фрилансеров и МСБ, запущена в 2016 году, работает во Франции, Испании, Германии и Италии. • SumUp — международный финтех для малого бизнеса, который с 2012 года охватил 36 стран. • Oney — необанк для ритейла, который в 2010 году начинался как BNPL-сервис. 50,1% принадлежит банковской группе BPCE и 49,9% — ELO (ранее Auchan Holding). В платежах и переводах кроме крупнейших международных сервисов вроде Google Pay, PhonePe и Wise есть менее известные представители. Это мультибанковские мобильные кошельки: • Lydia — французский мобильный кошелёк для переводов по номеру телефона с любых карт «в одном окне». • Wave Money — быстрые, простые и безопасные онлайн-платежи от ведущего финтеха Мьянмы. • WavePay — мультибанковский мобильный кошелёк с крупнейшей сетью около 60 тыс. агентов и более 200 тыс. продавцов. • MadaPay — приложение для бесконтактной оплаты картами любых банков. • LYF — платёжный сервис для карт Crédit Mutuel, CIC, Monabanq, BNP Paribas и Hello Bank. Также в приложении можно хранить карты лояльности, создавать сборы и оставлять чаевые. Для инвестиций в топ-50 финансовых приложений Франции локальных сервисов нет. Почитать про банки

#ФинтехЦех Франции. Одна из старейших и крупнейших в мире банковских систем. В стране около 270 банков и 300+ кредитных организаций, оказывающих аналогичные услуги. Государственные банки и банки со значительным госучастием составляют порядка 80% всей системы. Огромную роль во Франции играют конгломераты и группы, это очень хорошо видно по связям на карте. Яркий пример — вторая по величине банковская группа BPCE, в которой с 2009 года объединились Banque Populaire и Caisse d'Epargne. Оба бренда существуют самостоятельно и их приложения в сторах тоже. По Usage Rank это номера 2, 7, 28 и 29. BRED — один из кооперативных банков в составе группы. Ещё одна крупная кооперативная группа — Credit Mutuel, у неё в топ-50 цифровых финансовых сервисов Франции сразу пять мобильных банков (4, 11, 18, 23, 43). У двух из них владельцем указана Euro Information — это финтех-компания группы, которая управляет IT-системами всех подразделений и дочек. Fortuneo — цифровой банк в составе группы, а ещё два сервиса созданы для определённых регионов. Отдельные банки тоже предлагают клиентам больше одного-двух приложений — например, крупнейший во франции BNP Paribas. У него в топ-50 приложений страны сразу четыре цифровых сервиса (8, 13, 19, 30). Кроме классического мобильного банка это: • Hello Bank — цифровой мобайл-онли директ-банк. • NiCKEL — финтех-сервис «для всех» старше 12 лет. Очень низкий порог входа и низкие лимиты по суммам платежей. • FLOA (ex. Banque Casino) — онлайн-банк для частных клиентов и селлеров. В числе самых аудиторных цифровых финансовых сервисов Франции — приложения местных крупнейших банков Société Générale, La Banque Postale, у которого есть цифровая дочка Ma french bank, и Credit Agricole с мобильным банком и отдельным сервисом для платежей и переводов. Также 10 млн скачиваний у международного Revolut, Alrajhi Bank из Саудовской Аравии и Kanbawza Bank — это частный коммерческий банк Мьянмы. Практически незаметен на карте французский онлайн-банк Monabanq. Другие категории и карта в полном размере👇

В Европе появляется централизованный фильтр трансграничных переводов. Swift объединяет локальные системы мгновенных платежей, чтобы обеспечить бесперебойную обработку, прозрачность и сквозное отслеживание операций. Сеть получила название One-Leg-Out Instant Credit Transfer, или сокращенно OCT Inst. Через неё будут проходить все SWIFT-платежи в Европу и из неё 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Кроме европейских стран и банков в пилоте участвовали коммерческие банки из Австралии (ANZ и Национальный банк Австралии), Бразилии (Itaú Unibanco) и Великобритании (Lloyds Banking Group). Переводы в испанские BBVA, CaixaBank и Santander доходили за считанные секунды. Благодаря проекту SWIFT локальные системы мгновенных платежей, которые всегда работали о определенной стране, расширяются на весь мир. Без дополнительных инвестиций в инфраструктуру банкам становятся доступны мгновенные переводы почти в любую точку мира — на базе уже внедрённых технологий.

Mastercard поможет интернет-магазинам подбирать товары под индивидуальные предпочтения покупателей. Это не очередной рекомендательный механизм, а настоящий помощник, который может поболтать с покупателем вместо «живого» консультанта, распознать несформулированный запрос, задать дополнительные вопросы и подобрать нужные товары. Shopping Muse создана на базе генеративного искусственного интеллекта. Это своего рода специализированный ChatGPT, который магазины смогут встроить на свой сайт или в приложение, чтобы сократить ресурсы на поддержку, повысить средний чек и дать покупателям лучший цифровой клиентский опыт. Shopping Muse переводит разговорный язык клиентов в индивидуальные рекомендации. Например, если человеку нужен образ на тематическую вечеринку, помощник узнает детали, проанализирует его цифровой след, чтобы узнать предпочтения и предложит все необходимые вещи и аксессуары. Также можно загрузить картинку и Shopping Muse предложит похожие вещи из доступного ассортимента магазина. Инструмент разработан компанией Dynamic Yield, которую Mastercard приобрела у McDonald's два года назад.

Реакция на перевод замороженных из-за санкций активов на неторговые счета СПБ Биржи не заставила себя ждать. «Финам» уведомил клиентов о приостановке внебиржевых торгов заблокированными акциями. Когда они восстановятся — не известно, так же, как и будущее активов в целом. Формально возобновление торгов зависит от дальнейших действий торговой площадки. Прецедент в целом тревожный. Сейчас клиентам «Финама» доступны внебиржевые сделки с иностранными ценными бумагами с листингом на Мосбирже.

Россияне стали отправлять гораздо меньше денег за рубеж. В течение года объём трансграничных переводов планомерно сокращался и по итогу третьего квартала достиг 718 млрд рублей (оценка ЦБ). Год назад цифра была больше в два раза. Драматически сократился объём переводов в долларах — в четыре раза. Уходят деньги преимущественно в «дружественные» страны. Возобновление активного оттока регулятора не беспокоит — повышение ставки и улучшение условий по депозитным продуктам способствует сохранению денег внутри страны. Инвесторы тоже переориентируются на локальный рынок и активно покупают российские акции и облигации. Переводы иностранным брокерам сокращаются: за второй и третий квартал ушло столько же денег, сколько за первый.

А вы знали, что в этот день банкоматы работают быстрее, а сердца банкиров бьются чаще? 💳 В честь праздника К2Тех приготовил диджитальный подарок — праздничный тест с подборкой интересных фактов о финансовой отрасли. Сможете ли вы отличить правду от лжи? Узнайте по ссылке. К2Тех поздравляет всех сотрудников финансовой отрасли с профессиональным праздником и рад помогать достигать еще больших результатов и внедрять технологичные решения в банках 🚀 #реклама

⚡️Совкомбанк проводит IPO на Мосбирже. Заявку на покупку акций можно подать с 1 по 14 декабря через российских брокеров. Ценовой диапазон размещения — от 10,5 до 11,5 рублей за акцию. На 50% ожидаемого размера предложения уже претендуют институциональные инвесторы.

Все против всех: вокруг отмены комиссий за ЖКУ разворачивается масштабная дискуссия. Власть хочет освободить людей и переложить проценты на банки, а они — на ресурсоснабжающие организации, потому что не хотят терять в доходах. Но провайдеры ЖКУ тоже сориентировались и выступили резко против. Аргументация такая же: падение комиссионных доходов нужно будет как-то компенсировать — например, ростом тарифов или сокращением инвестиций в обновление инфраструктуры. В одном банки и провайдеры ЖКУ согласны: отмена комиссий для всех — это слишком. Приемлемый вариант для обеих сторон — ограничение льготными категориями плательщиков.

Россияне теряют интерес к криптовалютам: ЦБ фиксирует сокращение таких вложений и снижение активности российских пользователей на рынке криптоактивов. Важные цифры из отчёта регулятора о финансовой стабильности: • P2p-операции остаются основным каналом приобретения криптовалют, их среднемесячный объём вырос на 53,9% год к году. Это проблема для контроля ,который так волнует ЦБ. • Число посещений российскими пользователями сайтов крупнейших криптовалютных торговых площадок снизилось на 1,6% до 89,6 млн в месяц. • Совокупный объём притоков и оттоков биткоинов на счетах россиян у крупнейших криптобирж уменьшился на 22,4% до 700,19 тыс. биткоинов (год к году, за 2 и 3 квартал). Это примерно 1,68 трлн рублей. • Остатки биткоинов на кошельках россиян на конец третьего квартала снизились на 3,1% до 96,9 тыс. штук (255 млрд рублей). • Банки и ЦБ учатся более эффективно выявлять операции ,связанные с криптовалютами. Их объём за год вырос на 53,9% до 81,5 млрд рублей.

Сегодня много новостей про платёжные сервисы «Тинькофф» для электронной коммерции — видно, что банк серьёзно настроен на лидерство в сегменте. Но кроме рассрочки, касс и пэй-сервисов есть неочевидный и важный фактор, который не меньше влияет на успешный клиентский путь — это авторизация. Чтобы покупатели быстрее доходили до заказа, банк предложил новое решение по авторизации на основе Tinkoff ID. Это полностью меняет правила игры: • Любой маркетплейс или магазин сможет настроить привычный, удобный и безопасный вход на сайт или в мобильное приложение по номеру телефона, при этом сохранив собственную бренд-айдентику. То есть кнопка партнерской авторизации не потребуется. • Весь процесс под капотом защищён антифрод-технологиями «Тинькофф». Непроверенные пользователи не пройдут на сайт или в мобильное приложение. • Интеграция очень простая, не требует большого количества специалистов для внедрения и поддержки. Среди первых клиентов называют «Технопарк» и BRANDSHOP.

Очередная бесполезная юрисдикция в географии «Мира» — Лаос. Российский МИД отчитался, что в местных банкоматах можно снять лаосские кипы с российских карт: «По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты «Мир», а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме» Судя по всему, дальнейшее продвижение «Мира» будет сфокусировано на Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Ключевой партнёр НСПК и российских банков в Лаосе — Joint Development Bank: он открывает местные карты по российскому паспорту (даже удалённо) и принимает переводы из России. Все страны, где работает «Мир» кроме Лаоса, — на нашей карте.

Ozon Банк распробовал вкус переводов за рубеж и начнёт на них зарабатывать. С понедельника за все трансграничные переводы через «Золотую Корону» клиентам придётся заплатить комиссию 1%. Это печальные новости для релокантов. Ozon Банк — одна из немногих финансовых организаций, которые выручили людей, когда «Корона» перестала работать с подсанкционными банками. Открыть счёт можно было полностью онлайн и сравнительно дёшево выводить деньги на жизнь. Для сравнения, у «Райффайзен Банка» комиссия 0,5%.

Всё больше российских банков вынуждены развивать веб-версию в качестве основного канала коммуникации с клиентами через смартфон. Из Google Play и App Store удалены приложения банков «Абсолют» и «Русский стандарт», «Почта Банка», «Хоум Банка» и ВБРР, которые попали под санкции США в начале ноября вместе с СПБ Биржей. Из всего списка пока остался только «Бланк» в Google Play и приложение «Русский Стандарт Страхование». Как показал опыт прошлого года, готовы к этому далеко не все. У большинства веб-версий качество цифрового клиентского опыта заметно отстаёт от нативных приложений, а значит снизится активность клиентов в дистанционных каналах и как следствие — доход банка.