all posts Буровая

Несколько крупных европейских электроэнергетических компаний, включая норвежскую Statkraft, португальскую EDP и датскую Ørsted, снизили или пересматривают свои цели по внедрению ВИЭ из-за высоких затрат и низких цен на электроэнергию. В апреле испанский энергетический гигант Iberdrola заявил, что будет применять более «избирательный» подход к ВИЭ и сосредоточится на развитии электросетей, отказавшись от цели в 80 ГВт мощностей генерации электричества за счет ВИЭ к 2030 г., но отметил, что на этапе реализации находятся проекты на 100 ГВт. Итальянская Enel в ноябре объявила, что снизит инвестиции в ВИЭ с 17 млрд евро в 2023-2025 гг. до 12,1 млрд евро в 2024-2026 гг., но все еще намерена достичь цели мощностей ВИЭ-проектов в 73 ГВт к 2026 г.

Clyde Russell в Reuters пишет, что в апреле коммерческие или стратегические запасы Китая пополнялись на 830 тыс. б\с по сравнению с 790 тыс. б\с в марте. Переработка нефти в апреле упала на 3,3% г/г, так как крупные нефтяные компании проводили плановое ТО, а более мелкие предприятия сокращали производство из-за низкой прибыли. Вероятно, в мае производительность НПЗ восстановится, поскольку заводы будут наращивать объемы производства в преддверии пикового летнего сезона спроса. Цены могут ограничить спрос на нефть в Китае, а прирост объемов, скорее всего, будет сосредоточен в нефти из России и Ирана, экспорт которой подпадает под западные санкции.

Инфографика импортозамещения в нефтегазовом секторе.

По сообщению Baker Hughes, американские энергетические компании на этой неделе впервые за четыре недели увеличили количество буровых установок по добыче нефти и природного газа. За неделю по 17 мая этот показатель, являющийся ранним индикатором будущей добычи, вырос на 1 ед. до 604 ед. Несмотря на недельное увеличение, общее число установок все еще ниже на 116 ед. (16%) г/г. Количество нефтяных буровых установок выросло на 1 ед. до 497 ед., в то время как количество газовых буровых установок не изменилось и составило 103 ед.

В пятницу цены на нефть стабилизировались, а мировой эталон Brent впервые за три недели вырос в цене, поскольку экономические показатели крупных потребителей из Китая и США усилили надежды на повышение спроса. Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM считает, что, хотя китайские данные и очередная атака на российскую нефтяную инфраструктуру способствовали росту цен, нефть еще не смогла убедительно восстановиться после недавнего падения. Властям удалось локализовать пожар, начавшийся на НПЗ в Туапсе после атаки украинского беспилотника. Аналитики ожидают рост цен на нефть Brent в течение недели на 0,6%, а WTI — на 1,2%.

Добыча нефти стабильно растет, импорт также растет. В апреле добыча нефти составила 17,47 млн тонн, увеличившись на 1,3% в годовом исчислении и на 0,1 процентного пункта относительно марта. Импорт нефти составил 44,72 млн тонн и увеличился на 5,9% в годовом исчислении. С января по апрель добыча нефти составила 70,95 млн тонн, увеличившись на 2,1% в годовом исчислении. Импорт нефти составил 18,07 млн тонн, увеличившись на 2,0% в годовом исчислении. Объем переработки нефти в апреле составил 58,79 млн тонн, что на 3,3% снизилось в годовом исчислении и на 1,3% увеличилось к марту.

Спрос на нефть будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, поскольку низкоуглеродные альтернативы еще недостаточно развиты или экономически не конкурентоспособны, пишет Rystad Energy Поскольку спрос на нефть, скорее всего, останется на восходящей траектории в среднесрочной перспективе, вероятность быстрого перехода от нефти снижается, если мы не станем свидетелями прорыва в тех низкоуглеродных энергоносителях, которые могут технически и экономически заменить нефть, пишет Клаудио Галимберти, директор по анализу глобального рынка Rystad Energy

Пожар в Альберте может сократить добычу на 2,1 млн б/с Более половины добычи нефтеносных песков в Канаде может пострадать в случае усиления лесных пожаров в Альберте и Британской Колумбии - Rystad Energy. Более половины добычи нефтеносных песков в Канаде может пострадать в случае усиления лесных пожаров в Альберте и Британской Колумбии. Пожарные не могут справится с огнем уже неделю. При этом данный добычной сектор в Канаде производит примерно 3,3 млн б/с или треть от общего производства в стране, пишет Reuters. Стоит отметить, что прекращение производства порядка 1,5 млн б/с, может серьезно ударить по всему мировому нефтяному рынку. По оценкам Rystad Energy, при наихудшем сценарии пожары могут повлиять на добычу более чем на 2,1 млн б/с или на 2,6% мировой добычи нефти и газового конденсата. Это составляет около 52% от затронутых объемов синтетической нефти, производимой на канадских предприятиях. Проблема эта сезонная, в прошлом году из-за пожаров было прекращено производство более 200 тыс. б/с. Крупнейший пожар был зафиксирован восемь лет назад. Альберта до сих пор не оправилось от того пожар, поэтому нынешнее возгорание распространяется медленнее, чем могло бы.

На теневой флот танкеров России, Венесуэлы и Ирана приходится уже около 20% от общего числа судов этого типа в мире (в совокупности – до 1,4 тыс. теневых танкеров). Постепенно внутри отрасли образуется собственная подотрасль с особым видом их обслуживания (тоже теневая – от ремонта до навигации и страховок). Главная проблема теневого флота – то, что они старые, а также часто не могут получить качественный ремонт. За последние два года на сегодняшний день зарегистрировано не менее 50 инцидентов с участием этих танкеров теневого флота, включая пожары, отказы двигателей, столкновения, потерю рулевого управления и разливы нефти.

Нефтяную песню заканчивать рано: Индия станет локомотивом роста спроса Индия к концу текущего десятилетия станет крупнейшим в мире центром роста спроса на нефть, потребление вырастет с 3,23 млн баррелей в сутки в 2014 году до 4,5 млн баррелей в сутки к 2030 году, следует из прогноза S&P Global Commodity Insights. Доля российской нефти в структуре индийского импорта уже в скором времени достигнет 40%, в то время как еще в 2019 году она занимала всего 5%. По итогам прошлого финансового года доля российской нефти на рынке Индии выросла до 35% против 23% в предыдущем году. S&P Global Commodity Insights отмечает, что "роль Индии на мировых нефтяных рынках будет расширяться быстрыми темпами. В приоритетах нового правительства будут борьба с высокими ценами, нефтяная дипломатия с США и Россией, а также возрождение затухающей добычи. В 2023 году добыча нефти в Индии упала до чуть менее 700 тыс. баррелей в сутки. В 2011 году этот показатель держался на уровне 900 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что к 2030 году добыча в стране снизится до 540 тыс. баррелей в сутки.

Несмотря на крепкое сотрудничество, Россия и Китай ведут тихую борьбу за усиление своего влияния в богатой энергоресурсами Центральной Азии. Это регион, который Москва рассматривает как сферу своего влияния, в то время как Пекин считает его частью инициативы «Один пояс - один путь», отмечает Energy Intelligence. Так, например, Казахстан, одна из стран Центральной Азии и ее крупнейший производитель нефти, тщательно следит за балансом в отношениях с двумя государствами. С одной стороны, Китай является крупнейшим иностранным инвестором в стране, а с другой - Россия обладает огромными рычагами влияния на нее, так как контролирует транзит казахстанского сырья к Черному морю по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и при желании может нарушить потоки. При этом, согласно экспертам, «казахи пытаются натравить друг на друга русских и китайцев, но делают это очень осторожно».

После начала конфликта на Украине Россия практически ушла с нефтегазового рынка Европы, переключив свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский, пишет Global Times. Сотрудничая с экономиками региона, она не только открывает новые рыночные возможности для своих энергоносителей и усиливает свое глобальное энергетическое присутствие, но и стимулирует диверсификацию своей экономики. Одним из примеров укрепляющегося партнерства двух сторон является соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и китайской нефтехимической компанией Haiwei о строительстве первого на Дальнем Востоке морского терминала для перевалки СУГ. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 30 млрд руб.

Администрация Джо Байдена в четверг предложила прекратить сдачу в аренду земель в бассейне Паудер-Ривер в штатах Монтана и Вайоминг, самом продуктивном угледобывающем регионе страны, отчасти из-за высоких выбросов сектора, которые способствуют изменению климата. При этом данные планы не затронут уже существующие договоры аренды, и производство в Вайоминге продолжится до 2041 г., а в Монтане - до 2060 г., сообщает Reuters.

По данным Wood Mackenzie, обнаруженные запасы нефти в Суринаме составляют более 2,4 млрд барр., а запасы газа превышают 12,5 трлн куб. футов. С 2019 г. в стране было открыто девять глубоководных месторождений. Аналитики также утверждают, что запасы работающей в государстве Petronas на блоках Ройстоунея и Фусеа приближаются к 400 млн барр.

Группы, занимающиеся ископаемым топливом, подали в суд на Бюро по управлению земельными ресурсами США в попытке заблокировать правило органа о повышении платы за разработку нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях. Они утверждают, что оно будет сдерживать будущие операции на территориях, фактически закроет доступ к свободным землям для нового бурения и непропорционально повлияет на небольшие компании, пишет Reuters.

Болгария потребует от «Газпрома» свыше €400 млн в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате прекращения поставок газа, заявили в Минэнерго страны. Поставки были остановлены в 2022 году. Болгария тогда не согласилась платить за газ рублями, что Москва потребовала в ответ на западные санкции. Как пояснили в болгарском Минэнерго, Bulgargaz предъявит претензии «Газпром экспорту» и сначала попробует урегулировать вопрос в досудебном порядке. Если это не выйдет в течение месяца, то компания намерена обратиться в Международный арбитражный суд в Париже, сказали в министерстве.

Ливия предлагает России строить на их территории НПЗ, поставлять и/или использовать местную нефть и производить нефтепродукты. "Отсюда их можно уже продавать кому угодно", сказал министр инвестиций Ливии Эльгаиди Али Саиди Саад на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". По его словам, на эту тему вчера говорили с "Татнефтью", идея показалась им интересной.

Нефтегазовые мейджоры избавляются от лишнего и поглощают слабых С 2022-го цены на нефть и газ начали расти до непривычно высоких отметок. По данным МЭА, нефтегазовая отрасль в мире получила за 2023-й почти $4 трлн доходов. Что странно: мейджоры не кинулись усиленно расширять добычу (за некоторыми исключениями), поскольку вложения в upstream сократились в два раза за 10 лет, в том числе на 50% в 2022 году. Но и в возобновляемую энергетику вложения резко не выросли. Ведущие нефтегазовые компании предпочитают поглощать более мелких конкурентов, выплачивать дивиденды, а добыча все-таки растет, конечно, но глубоководная. «ОПЕК годами говорит о недофинансировании нефтяной отрасли. Спрос сохраняется, а добыча уменьшается. В итоге корпорации хотят много заработать, но боятся, что на них будут давить (причем и политики, и акционеры). Поэтому и наблюдается распродажа топливных активов. Правда, газовые активы пока сохраняют», — сказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. @oil_capital

Для российского урана есть лазейки в США "Росатом" не ожидает проблем от введенного в США запрета на импорт российского урана с точки зрения экономических показателей госкорпорации, пока он является теоретическим, прокомментировал глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Почему он теоретический? Потому что у него есть куча лазеек, и первые американские компании уже подают заявки на то, чтобы сверх этого запрета или помимо этого запрета организовать себе поставки", — сказал он (цитата по "Интерфаксу"). Лихачев отметил, что спрос на уран из России в мире постоянно растет, "как минимум все наши строящиеся АЭС нуждаются в топливе". Для госкорпорации важнее удовлетворять "спрос в дружественных странах, в странах, где мы развиваем свои технологии". Президент США Джо Байден 13 мая подписал закон о запрете импорта урана из России в США. Запрет на импорт урана из России, согласно закону, вступает в силу в течение 90 дней с момента подписания, то есть до 14 августа текущего года. Однако в законе есть оговорка, что урановое топливо может закупаться в России до 2028 года "в случае отсутствия альтернативных поставщиков". Россия сейчас является главным поставщиком урана в США, обеспечивая почти четверть потребности страны в ядерном топливе. В прошлом году США закупили в России урановую продукцию на сумму свыше $1 млрд.

Глава фонда прямых инвестиций Quantum Energy Group Уил Ванло, управляющего активами на сумму $25 млрд, заявил, что технологии в сфере энергетического перехода получают вдвое больше инвестиций, чем нефть и газ, и это становится крупной проблемой для отрасли добычи сланцевых углеводородов и для глобального баланса спроса и предложения. Ванло отметил, что смещение стратегии публичных акционерных сланцевых НК в последние годы в сторону выплат акционерам вместо увеличения добычи сделало из более привлекательными для инвесторов, но отрасль все еще не получает достаточных вложений, а среди частных компаний нехватка капитала еще более заметна.

Министры стран ОПЕК+ на встрече 1 июня должны договориться о повышении добычи, если они хотят сбалансировать рынок, свидетельствуют данные, опубликованные аналитиками ОПЕК и МЭА. ОПЕК в своем прогнозе предсказывает в 2024 г. рост спроса на 2,25 млн б\с, в то время как МЭА и УЭИ США дают более пессимистичные прогнозы, согласно которым потребление будет расти менее чем в два раза медленнее. Обе организации считают, что ОПЕК и союзникам необходимо увеличить добычу, чтобы соответствовать спросу. Однако решение ОПЕК, скорее будет отражать потребности правительств в доходах, чем прогнозы аналитиков.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн барр. - до 457,02 млн барр., сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 235 тысяч барр. и составили 227,77 млн барр. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 45 тыс. барр., до 116,36 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 600 тысяч барр., увеличения запасов бензина на 1 млн барр. и повышения запасов дистиллятов на 700 тысяч барр.

Банки обвиняются в подрыве климатических обязательств из-за выделения $705 млрд на финансирование ископаемого топлива Крупнейшие банки мира в совокупности предоставили более $705 млрд компаниям и проектам, работающим в сфере ископаемого топлива, в 2023 году, при этом почти половина из них увеличила свои финансовые резервы для сектора в годовом исчислении. Это главный вывод нового ежегодного отчета «Банковское дело о климатическом хаосе», который подготовлен восемью экологическими неправительственными организациями и оценивает деятельность 60 банков. Оценка основана на сделках, о которых сообщили поставщики данных финансового рынка. В тройку крупнейших финансистов вошли JPMorgan Chase (40,88 млрд долларов), Mizuho Financial (37 млрд долларов) и Bank of America (33,68 млрд долларов). При этом 33 банка сократили свое финансирование, 27 банков фактически его увеличили. Среди них Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и ING Group. Почти половина (347,5 млрд долларов) финансирования, предоставленного в 2023 году, была направлена компаниям, расширяющим мощности по добыче и транспортировке угля и/или нефти и газа, таким как Eni и Trans Mountain Corp.

Bloomberg: Ряд участников ОПЕК+ требуют повышения квот на добычу нефти в 2025 году Ряд нефтяных экспортеров, входящих в альянс ОПЕК+, хотят увеличить добычу в следующем году. К желающим Bloomberg относит ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт и Алжир. По данным ряда источников Bloomberg, некоторые из этих стран настаивают на пересмотре своих квот в сторону повышения, но только в 2025 году. Агентство отмечает, что ОАЭ уже давно находятся в центре вопросов о производственных мощностях, и столкновение с саудовцами по этому вопросу три года назад едва не разрушило ОПЕК+. Абу-Даби National Oil Co (ADNOC) в апреле сообщала, что способна производить 4,85 млн б/с. Это в три раза больше оценок ОПЕК. В Казахстане Chevron на Тенгизе стремится расширить производство на 260 тыс. б/с. Ирак, как отмечает издание, мог бы добывать 5,5 млн б/с, хотя сейчас производит 4,2 млн б/с, и это все равно выше квот на 200 тыс. баррелей в день. Вместе с тем пока ожидается, что ближайшее заседание альянса, намеченное на 1 июня, продлит нынешние добровольные ограничения нефтяного производства на вторую половину 2024 года — как минимум еще на квартал. Квоты для всех участников ОПЕК+ в рамках самой сделки определены еще летом прошлого года на весь 2024-й и вряд ли будут пересмотрены. К тому же не стоит забывать, что Bloomberg всегда озвучивает точку зрения США. Агентство, вероятно, снова пытается создать распри среди нефтедобывающих стран, чтобы снизить стоимость нефти перед президентскими выборами в США.

🇷🇺🛢Доходы России от продажи нефти упали в результате снижения экспорта до 5-месячного минимума, утверждает МЭА. 2024[BBG]

Венгрия не поддерживает новые европейские санкции в отношении российского газа Венгрия обеспокоена по поводу предложения Евросоюза ввести санкции, которые затронут поставки СПГ из России. Будапешт пригрозил заблокировать любые меры, которые могут привести к росту цен на энергоносители в Европе. Ранее Европейская комиссия предложила странам ЕС ввести новый пакет санкций против России, включающий запрет на импорт сжиженного природного газа и ограничения для проектов в сфере СПГ. Также предлагалось ввести санкции в отношении судов, перевозящих российскую нефть. @gazmyaso

Мировой спрос на бензин останется высоким этим летом По оценкам Rystad Energy A/S, в августе он достигнет 26,8 млн баррелей в день, что превысит сезонные уровни последних двух лет и 2019 года, несмотря на недавние признаки слабости рынка. Ожидается, что потребление достигнет максимального уровня, наблюдавшегося до пандемии. В последние недели в топливе — ключевом факторе спроса на нефть — наблюдались периоды снижения спроса: четырехнедельный показатель потребления в США находится на 10-летнем сезонном минимуме, исключая 2020 год. В Азии прибыли НПЗ от производства бензина резко упали, отчасти на ожиданиях увеличения экспорта из Китая. На этом фоне хедж-фонды снизили свои чистые бычьи ставки на бензин на Nymex. По данным Американской автомобильной ассоциации, в США в эти выходные, посвященные Дню памяти, на дороги выедут около 38,4 млн человек, что является максимальным показателем за более чем два десятилетия.

МЭА: Россия в апреле обеспечила сокращение добычи ОПЕК+ Россия в апреле сократила нефтеэкспорт на 450 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 7,3 млн б/с, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). При этом экспорт нефти снизился примерно на 0,1 млн б/с и составил 5 млн б/с, нефтепродуктов — на около 0,4 млн б/с, до 2,3 млн б/с. В результате этого доходы страны от нефтеэкспорта сократились на 6,5% по сравнению с мартом, до $17,2 млрд. При этом МЭА отмечает, что выручка оставалась стабильной, поскольку более высокие цены компенсировали более низкие объемы. В годовом выражении доходы выросли более чем на 10%. Добыча нефти в России в апреле сократилась на 150 тыс. баррелей в сутки до 9,3 млн. баррелей в сутки, что, как отмечает МЭА, "все еще на 200 тыс. баррелей в сутки выше целевого уровня". Страны ОПЕК+ в целом в апреле превысили план добычи на 510 тыс. б/с, относительно марта страны блока сократили нефтепроизводство на 170 тыс. б/с. Таким образом, сокращения добычи в прошлом месяце удалось добиться в основном усилиями России. В совокупности страны ОПЕК+ в апреле добывали 34,48 млн б/с нефти. Добыча стран ОПЕК, которые участвуют в соглашении, в апреле выросла на 0,4 млн б/с, до 21,62 млн б/с, а стран не-ОПЕК — на 120 тыс. б/с сверх разрешенного уровня, или 14,46 млн б/с.

Главный законодатель-демократ в комитете по надзору палаты представителей США Джейми Раскин запросил у девяти нефтяных компаний информацию о сообщениях СМИ о предложениях «услуга за услугу», сделанных бывшим президентом Дональдом Трампом. В письмах руководителям компаний, включая Exxon, Chevron и Chesapeake Energy, Дж. Раскин попросил «предоставить любую информацию о финансовых соглашениях quid pro quo, связанных с энергетической политикой США, которые, как сообщается, были предложены на недавнем ужине по сбору средств для предвыборной кампании экс-президента Дональда Трампа».

В своем ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что по-прежнему прогнозирует рост спроса на нефть на 2,2 млн б\с в 2024 г. и на 1,8 млн б\с в 2025 г., без изменений по сравнению с предыдущими оценками, на фоне колебаний цен на нефть после падения до уровней середины марта ранее в мае. Медвежьи настроения обусловлены перспективами повышения процентных ставок в США из-за инфляционного давления и снижением геополитического риска, пишет The Wall Street Journal. Общий объем добычи нефти ОПЕК в апреле снизился на 48 тыс. б\с до 26,575 млн б\с, сообщил картель со ссылкой на вторичные источники.

США разрешили Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford до 15 ноября завершить все расчеты в Венесуэле, в том числе с PDVSA. Соответствующие лицензии выдало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Но данные разрешения не действуют на работы по бурению, добыче, транспортировке нефти, проектированию и строительству нефтяных объектов. Нефтесервисные гиганты стали работать в Венесуэле с ноября 2022 года по сервисным контрактам, когда США частично снизили уровень санкций в отношении Боливарианской Республики. В частности, в стране начала работать американская Chevron. В апреле Соединенные Штаты вновь возобновили санкции в полном объеме.

📊 Объемы закупок Китаем энергоносителей За первые 4 месяца 2024 года Пекин закупил 43 млн тонн газа и 182 млн тонн нефти. Самым крупным экспортером остается Россия. В частности, за предыдущий год поставки по путепроводу «Сила Сибири» выросли в 1,5 раза.

Оказали ли санкции влияние на российский энергетический экспорт? – лишь отчасти. Согласно цифрам CREA, момент введения эмбарго на российские энергоносители пришлось на «дно» кризиса. Буквально спустя пару месяцев начался неспешный рост стоимости российского энергетического экспорта с нефтяной доминантой. Более того, сейчас выручка от нефтяного и топливного экспорта близка к рекордам 2022 года. Есть и потери. В первую очередь это трубный газ, сверхдоходы от которого схлопнулись. Но у этого есть и плюсы: возникли стимулы для внутренней переработки ценного ресурса в товары с более высокой добавленной стоимостью: удобрения, смолы, полимеры, электроэнергию. Впрочем, на размер стоимость экспорта влияние оказывает не только количественный фактор, но и ценовой. Стоимость СПГ, угля и природного газа заметно снизились в последние месяцы, а за ними резко пошли вниз и экспортные доходы от этих направлений. В итоге в апреле из 800 млн евро экспортной выручки от продажи энергоносителей в день, 600 млн давали нефть и ГСМ.

🇷🇺🛢Российский экспорт нефти по морю упал до двухмесячного минимума. Экспорт падает на фоне уменьшения количества грузов, отправляемых из ключевых портов Балтики. 2024[BBG]

Зеленый путь энергетики снова привел мир нефти и газу 60 крупнейших банков мира в 2023 году нарастили финансирование проектов по добыче ископаемого топлива до $705 млрд, что на 4,8% больше, чем в 2022 году. Этот рост в основном обусловлен финансированием сектора СПГ, сообщает агентство Argus со ссылкой на отчет Banking on Climate Chaos. Таким образом, общий объем финансирования ископаемого топлива с момента подписания Парижского соглашения в 2015 году составил $6,9 трлн. В 2022 году финансирование проектов по добыче ископаемого топлива все же сократилось с $742 млрд до $673 млрд, но это произошло из-за того, что нефтяные компании снизили заимствования, благодаря рекордной прибыли от продажи энергоресурсов. JPMorgan Chase в 2023 году стал крупнейшим инвестором проектов в сфере ископаемого топлива, объем финансирования составил $40,9 млрд по сравнению с $38,7 млрд годом ранее. Японский банк Mizuho стал вторым по величине, увеличив инвестиции до $37 млрд с $35,4 млрд в 2022 году. Bank of America занял третье место с $33,7 млрд (годом ранее было $37,3 млрд). Рост финансирования связан в основном с СПГ-отраслью, а также с технологией гидроразрыва пласта и с газовой энергетикой. Общий объем финансирования СПГ-проектов в 2023 году составил $121 млрд по сравнению со $116 млрд в 2022 году. Также увеличилось финансирование добычи энергетического угля с $39,7 млрд до $42,2 млрд. Согласно отчету, 81% этих инвестиций поступило от китайских банков. В уголь также вложились и ряд американских банков, включая Bank of America. Согласно отчету, некоторые североамериканские банки отказались от своих климатических обязательств. Bank of America, например, ранее взял на себя обязательство не финансировать напрямую проекты, связанные с угольными электростанциями или шахтами, но изменил свою политику в конце 2023 года, заявив, что такие проекты будут проходить "усиленную комплексную проверку".

https://t.me/Infotek_Russia/5817

Отрасль ископаемого топлива потратила триллионы долларов на лоббирование, рекламу и кампании по дезинформации, чтобы повлиять на политиков и общественность для получения государственных субсидий и налоговых льгот, пишет издание The Hill. Сырье по-прежнему обеспечивает 80% энергии в США. Промышленность могла бы инвестировать в экологически чистую энергию, но вместо этого она стремится к прибыли, зарабатывая в последние годы более 1 трлн $/год. Концентрация CO2 в атмосфере приближается к 427 ч./млн, что выше, чем за предыдущие миллионы лет. Сектор также использует судебные иски для запугивания критиков и экологических групп.

Энергетические компании второй месяц подряд пополняют список незавершенных проектов, что стало последним сигналом замедления роста добычи сланцевой нефти в США, пишет Bloomberg. Согласно отчету УЭИ, в апреле сланцевые компании пробурили больше скважин, чем провели ГРП, что стало первым с конца 2022 г. увеличением числа пробуренных, но не завершенных инициатив. По прогнозам, общий объем производства сланцевого сырья в стране в июне увеличится всего на 0,2% до 9,85 млн б\с. Накопление портфелей неразбуренных скважин дает НК возможность наращивать добычу, когда цены растут.

По сообщению УЭИ, добыча в ведущих сланцевых бассейнах США в июне достигнет 9,85 млн б\с, что станет самым высоким показателем с декабря. Производство на территориях, на которые приходится около 3/4 общего объема добычи сырья в стране, растет благодаря повышению производительности скважин. Ожидается, что в следующем месяце добыча на одну новую буровую установку в Пермском бассейне достигнет 1,4 тыс. б\с по сравнению с 1,386 тыс. б\с в мае. Это будет самый высокий месячный уровень производства на одну буровую установку с ноября 2021 г.

1 июня состоится заседание ОПЕК+, на котором будет решаться вопрос о продлении сокращения добычи. Группа должна обратить внимание на то, что потребление остается стабильным. Есть очаги слабости спроса, например, в сегменте дизельного топлива, пишет Bloomberg. Но потребление бензина растет быстрее, чем многие ожидали, несмотря на рост популярности электромобилей. Автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сейчас больше, чем когда-либо. А цены на бензин находятся на уровне, который не препятствует его потреблению, особенно на развивающихся рынках. По прогнозам МЭА, спрос на нефть в 2024 г. установит рекорд в более чем 103 млн б/с.

Хаб без конкретики Турция может остаться единственным маршрутом поставок российского газа в Европу, но самой Турции для превращения в региональный газовый хаб требуется любой газ. Поэтому и заключаются долгосрочные контракты на СПГ с американской Exxon, и поэтому же идет работа по продлению, пусть и с возможным пересмотром, контрактов с опальными Россией и Ираном. Да и турецкий министр пояснил, что 70-80% потребностей в газе Турция будет закрывать за счет долгосрока, остальное — на споте. «Переговоры по продлению контрактов, вероятно, будут классическими, но "приправленными" возможностью западных санкций против России и Ирана. Botas, вероятно, будет искать большей сезонной гибкости: стране требуется больше газа летом. Также, вероятно, будут подниматься вопросы структуры цены. Контракт по поставке по "Турецкому потоку" на 70% привязан к ценам на европейском хабе TTF, остальные - к стоимости нефтепродуктов в Средиземноморье», — сказал директор IBS Research & Consultancy Дэвид Тонге. @oil_capital

Франция не может отпустить Нигер. Премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что блокада Бенином экспорта нефти из Нигера через порт Семе нарушает торговые соглашения между двумя странами и с китайскими партнерами. Ранее Бенин перекрыл трубопровод Бенин-Нигер в ответ на закрытие границы между странами со стороны Нигера. Комментируя ситуация Ламин Зейн отметил, что решение о закрытии границ Нигера было принято по соображениям безопасности. Нигерийский чиновник убежден, что в Бенине расположены французские военные базы, где "террористов обучают дестабилизировать нашу страну", — заявил премьер-министр Нигера. Т.е. Французы ни как не могут успокоиться от утраты влияния и активов в Нигере.

▪️Нефтегазовые доходы идут в бюджет по плану. С начала года нефтегазовый сектор принес на 82% больше налогов, чем в 2023 году, преимущественно благодаря росту цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за 4-й квартал 2023 года. При этом в апреле фактические доходы превзошли базовый уровень, так что у Минфина есть поводы для уверенности в завтрашнем дне.

Давление ESG и активистов энергоперехода осложняет жизнь западному нефтегазу, но явно не останавливает процессы. Еще один пример, на этот раз из Италии. Энергетическая группа Eni может выделить доли в ряде нефтегазовых проектах, в том числе в Индонезии и Кот-д'Ивуаре, чтобы помочь финансировать их развитие. Такой подход отражает стратегию Клаудио Дескальци по разделению операций Eni на отдельные предприятия или сателлиты. Стратегия подновляет позволяют инвесторам, сосредоточенным на нефти и газе, но не заинтересованным в низкоуглеродной деятельности (или наоборот) чётко понимать во что они вкладываются. По сути ничего не меняется, но позволяет более гибко управлять инвестициями, разделять риски управлять репутацией, в т.ч. бравировать успехами в низкоуглеродной энергетике на рынках, где эти успехи оценивают выше инвестиций в "коричневые" отрасли, при это сохраняя или увеличивая деятельность по добыче ископаемого топлива.

Египетская сила: QatarEnergy освоит шельф вместе с ExxonMobil QatarEnergy договорилась с американским ExxonMobil о приобретении 40% доли в двух разведочных блоках на шельфе Египта. Компании подписали соглашение, в соответствии с которым, QatarEnergy приобретет 40% в концессиях Каир и Масри, в то время как ExxonMobil, который является оператором проектов, сохранит за собой оставшиеся 60%. Министр энергетики Катара, глава QatarEnergy Саад Шерида Аль-Кааби отметил, что вхождение в новые проекты в Египте расширят амбициозную программу компании по проведению геологоразведочных работ внутри страны. Сделка подлежит одобрению со стороны правительства Египта. Морские разведочные блоки Каир и Масри были переданы ExxonMobil в январе 2023 года и занимают площадь около 11,4 тыс. квадратных километров на глубине от 2 до 3 тыс. метров. По состоянию на конец 2023 года QatarEnergy располагала в общей сложности четырьмя морскими разведочными блоками на шельфе Египта, включая доли в блоках 3 и 4 Красного моря, а также блоке Северная Маракия в Средиземном море. Кроме того, компания получила в пользование блок Ист-Порт-Саид, расположенный у северо-восточного средиземноморского побережья Египта.

Китай пользуется снижением мировых цен на уголь и природный газ, чтобы пополнить запасы энергетического топлива в преддверии еще одного долгого и жаркого лета, пишет Bloomberg. Импорт газа до конца апреля подскочил на 21% по сравнению с предыдущим годом, а закупки угля выросли на 13%. В 2024 г. ожидается, что в I п/г потребление электроэнергии в Китае вырастет на 8%, а пиковый спрос превысит прошлогодний рекорд на 100 ГВт. Тем не менее, есть признаки того, что новых установок экологически чистой энергии будет достаточно для удовлетворения дополнительного потребления, что приведет к долгосрочному сокращению ископаемого топлива и его выбросов.

В 15-м ежегодном отчете, подготовленном коалицией групп по защите климата, координируемых организацией Rainforest Action Network, JPMorgan Chase, Mizuho и Bank of America были названы крупнейшими финансистами индустрии ископаемого топлива в 2023 г. Крупнейшие банки мира предоставили сектору в общей сложности $6,9 трлн дза 8 лет, прошедших с момента заключения Парижского соглашения. JPMorgan выделил $40,8 млрд компаниям, работающим на ископаемом топливе, в 2023 г., что делает американский банк ведущим кредитором как за год, так и после заключения Парижского соглашения. Буровая: И эти люди...

Индустрия сланцевой нефти США столкнулась с исками, в которых утверждается, что некоторые из крупнейших компаний сектора, включая ExxonMobil, Occidental Petroleum и Diamondback Energy, вступили в сговор с целью ограничения добычи и повышения цен, после того как аналогичные претензии были выдвинуты антимонопольными органами США. В коллективных исках утверждается, что компании нарушили Закон Шермана, федеральный закон, призванный способствовать конкуренции, запрещая компаниям вступать в сговор или создавать монополии, а также антимонопольные законы штатов и законы о защите прав потребителей, сообщает Financial Times.

Дональд Трамп пообещал, что в случае переизбрания на пост президента издаст указ, направленный против развития шельфовой ветроэнергетики. Он назвал проекты в секторе «смертельно опасными» для птиц и китов, добавив, что убедится, что им «придет конец», пишет Bloomberg. Во время своего первого срока в Белом доме Трамп также не скрывал неприязни к отрасли, однако не предпринимал никаких мер против нее. Разработчики утверждают, что шельфовая ветроэнергетика может приносить огромную прибыль - около 25 млрд $/год.

Закон о снижении инфляции Джо Байдена не только заставил людей поверить, что влияние Китая в области «зеленых» технологий может наконец ослабнуть, но и обнадежил производителей солнечной энергии размерами обещанных государственных субсидий, которые подтолкнули их к обнародованию планов по строительству объектов по всей территории США, пишет Bloomberg. Однако спустя несколько лет компании замедлили реализацию как минимум четырех из них из-за высоких издержек и рекордно низких цен на панели, что является результатом дешевого импорта, хлынувшего на рынок. Дело в том, что новым инициативам довольно сложно противостоять налаженным цепочкам поставок Пекина.

ОПЕК перестанет публиковать расчеты мирового спроса на собственную нефть в своем ежемесячном нефтяном отчете и сосредоточится вместо этого на прогнозах спроса со стороны более широкой группы ОПЕК+. По словам одного из источников Reuters, оценка спроса на нефть ОПЕК+ сейчас более актуальна, поскольку расширенный альянс в настоящее время является основой для сотрудничества на нефтяном рынке. Буровая: Не совсем хорошая история. Это значит, что Россия окончательно интегрируется в структуру ОПЕК и превращается в чистого экспортёра. Почему СССР никогда не входил в ОПЕК? Потому что Советский Союз был крупнейшим производителем и одновременно потребителем нефти. У экспортёра интерес в высокой цене, у импортёра - в низкой. Окончательная интеграция России в ОПЕК означает, что все программы роста теперь будут увязываться на правительственном уровне (программы роста) не с ростом внутреннего производства (национальный рынок), а с экспортом сырья (придаток мирового рынка).

Ирак, второй по величине производитель ОПЕК, провел достаточное сокращение добычи и не будет поддерживать его продление на следующей встрече ОПЕК+, заявил министр нефти страны Хайян Абдулгани журналистам в Багдаде. Мы не будем соглашаться на продление сокращения добычи на следующей встрече ОПЕК+, - сказал он в кулуарах 5-го и 6-го раундов лицензирования нефтегазовых проектов.

По сообщению Baker Hughes, энергокомпании США на этой неделе сократили количество работающих нефтяных и газовых буровых установок третью неделю подряд. Количество нефтегазовых установок сократилось на две до 603 ед., что является самым низким показателем с января 2022 г. По данным Baker Hughes, общее количество буровых установок снизилось на 128 ед. (на 18%) г/г. Количество нефтяных буровых установок на этой неделе упало на три до 496 ед., что является самым низким показателем с ноября, в то время как количество газовых буровых установок выросло на одну до 103 ед.

Китайские нефтеперерабатывающие предприятия в июне получат меньше саудовской нефти, чем в мае, сообщили источники Reuters. Сокращение поставок произошло после того, как Saudi Aramco подняла цены на большую часть своей нефти для Азии до самого высокого уровня за последние 5 месяцев. Объем саудовской нефти, которая будет загружена в Китай, по оценкам, снизится на 5,8 млн барр. в июне с 45 млн барр. в мае. Это включает в себя сокращение поставок на 6,8 млн барр. государственным и частным нефтеперерабатывающим компаниям, а также увеличение на 1 млн барр. для одной из частных компаний.

По оценкам трейдеров и аналитиков, в мае российский экспорт нафты в Сингапур достигнет самого высокого уровня в этом году, так как НПЗ РФ восстанавливают деятельность после атак беспилотников. По оценкам LSEG Research, сингапурский импорт нафты РФ в мае вырастет примерно до 415 тыс. т, а консалтинговая компания FGE ожидает почти 500 тыс. т. В апреле импорт нафты из России в Сингапур вырос до максимальной в этом году отметки в 329,955 тыс. т.

Группа из 25 генпрокуроров республиканских штатов подала иск против Агентства по охране окружающей среды США, пытаясь заблокировать правило, требующее сокращения на 90% к 2032 г. выбросов СО2 на угольных электростанциях и станциях, работающих на природном газе. Претензия направлена против положения, утвержденного администрацией президента Джо Байдена 25 апреля. Ожидается, что эти требования заставят энергетическую отрасль страны установить технологии контроля выбросов стоимостью в миллиарды долларов или закрыть самые грязные объекты, работающие на угле.

По данным S&P Global Commodity Insights, добыча сырья в нефтеносных песках Канады к 2030 г. увеличится примерно на 0,5 млн б\с, до 3,8 млн б\с, что больше, чем прогнозировалось ранее, так как рост цен стимулирует компании к расширению существующих проектов. Ряд инициатив предполагает увеличение производства на 20-50 тыс. б\с «за счет оптимизации, повышения эффективности или коммерциализации небольших активов».

Словакия подтвердила свою готовность присоединиться к другим странам Восточной и Южной Европы, обратившимся к Азербайджану для обеспечения импорта природного газа в качестве альтернативы российским трубопроводным поставкам. Несмотря на резкое сокращение российских потоков за последние два года, не имеющее выхода к морю государство остается крупным потребителем российского газа, который поступает через сеть транзитных трубопроводов в объеме около 42 млн куб. м/день. С 1 января 2025 г. российские поставки должны прекратиться по истечении срока действия транзитного соглашения между Россией и Украиной.

США должны прекратить утверждение глубоководных объектов для экспорта нефти, заявила Sierra Club от имени почти 20 экологических и общественных групп в письме, направленном 9 мая в Белый дом и Министерство транспорта. Ведомство в ответ сказало, что для получения лицензии на такие проекты уже необходимо провести обширную экологическую экспертизу. Согласно заявлению Министерства, инициатива Enterprise Products (порт, способный экспортировать 2 млн б\с нефти) была одобрена в апреле после того, как по результатам анализа было установлено, что она сократит выбросы парниковых газов.

Истцы по антимонопольному групповому иску о ценах на нефть обратились в суд с просьбой заставить Pioneer Natural Resources опубликовать переписку с участием ее бывшего главы Скотта Шеффилда, которую она передала Федеральной торговой комиссии США. Ранее ведомство одобрило покупку ExxonMobil компании, однако запретил Шеффилду войти в совет директоров НК из-за обвинений в том, что он пытался договориться с ОПЕК о сокращении добычи сырья, чтобы увеличить прибыль, пишет Bloomberg. Что касается иска, то его истцы утверждают, что Pioneer и другие энергетические компании вступили в сговор, чтобы ограничить производство сланцевой нефти, таким образом повысив цены на розничный бензин, дизтопливо, судовое топливо и мазут для отопления жилых помещений.

Правительство Австралии изложило стратегию по стимулированию разработки месторождений природного газа несмотря на то, что страна стремится к нулевым выбросам углекислого газа к 2050 г. Австралия является одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ, и министр ресурсов Мадлен Кинг заявила, что газ будет необходим «до 2050 г. и после него». Левоцентристское правительство разработало новую стратегию после того, как подверглось критике за ряд краткосрочных мер, принятых для увеличения поставок газа на внутренний рынок и снижения цен на энергоносители в 2022 г. в связи с конфликтом России и Украины.

Администрация Джо Байдена увеличила цену, которую она готова заплатить за пополнение Стратегического нефтяного резерва, чьи объемы сократились до минимума за последние четыре десятилетия. Теперь потолок стоимости за баррель составляет $79,9, что выше предыдущего неофициального предела в $79 и ближе к рыночным ценам. Страна стремится приобрести 3,3 млн барр.

Согласно данным УЭИ, спрос на бензин и дизельное топливо в США находится на самом низком сезонном уровне со времен пандемии коронавируса в 2020 г., что уже привело к сокращению маржи нефтепереработки до многомесячных минимумов. Четырехнедельный средний спрос на бензин составил 8,63 млн б/с на неделе, завершившейся 3 мая. Средний четырехнедельный спрос на дистилляты, включая дизтопливо и печное топливо, достиг 3,60 млн б/с.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн барр., сообщило Минэнерго страны. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали падение показателя на 1,43 млн барр. Консенсус-прогноз The Wall Street Journal говорил о снижении на 500 тысяч барр. Запасы бензина выросли на 915 тысяч барр., дистиллятов - на 560 тысяч барр.. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали сокращение на 1,18 млн баррелей и 1 млн барр. соответственно, сообщает Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за прошедшую неделю увеличились на 1,88 млн барр.

Нефтяной консорциум под руководством ExxonMobil достиг на своей добывающей платформе Liza Unity пикового уровня добычи в 252 тыс. б/с, сообщил глава местного подразделения НК Алистер Рутледж. Консорциум, в который входят Exxon, Hess и CNOOC, рассчитывает начать производство в 2025 г. с помощью судна One Guyana. По словам Рутледжа, новые скважины на блоке Стабрук заканчиваются в среднем за 35 дней, что является рекордно низким показателем для глубоководных проектов.

Глава Equinor Андерс Опедал заявил во вторник, что запуск месторождения Йохан Кастберг в акватории Баренцева моря в конце этого года послужит становлению новой «нефтяной провинции», которая может стать центром новых открытий. Судно Johan Castberg, которое будет вести бурение там, сейчас проходит последние проверки перед отплытием в регион. Правительство Норвегии стремится сохранить позиции страны как ключевого поставщика энергоресурсов в Европу и рассматривает практически неисследованную Арктику как основной будущий источник сырья.

Поздравляем подписчиков с Днём Победы! Этот великий праздник напоминает нам о подвиге наших предков, которые смогли одержать победу во Второй мировой войне. Мы благодарим вас за ваш труд и преданность делу добычи нефти, который так важен для нашей страны. Пусть мир и процветание всегда сопутствуют вам на вашем пути! С праздником!

EIA сократила прогноз по Brent до $90 за баррель По данным EIA, в 2024 году спрос на нефть и жидкие виды топлива увеличится на 920 тыс. б/с до 102,84 млн б/с. При этом добыча вырастет 970 тыс. б/с до 102,76 млн, то есть будет немного меньше ожидаемого спроса. При этом в прогнозе за прошлый месяц этот разрыв был больше – спрос увеличится на 950 тыс. б/с, а производство на 850 тыс. Сейчас в EIA посчитали, что рост добычи в странах вне ОПЕК+ и меньшее повышение спроса в развитых экономиках приведут к более сбалансированному рынку. Поэтому средняя стоимость Brent в III кв прогнозируется только в $90 за баррель, а в только в IV кв в $88,67.

США ждут продления добровольных сокращений ОПЕК+ после июня Вашингтон рассчитывает на продление после июня добровольных сокращений добычи нефти несколькими государствами в рамках сделки ОПЕК+, сообщило Минэнерго США. Однако своей инициативы будут придерживаться не все страны, как в первом полугодии, из-за чего добыча вырастет во второй половине года на 0,5 млн б/с. Дальнейшее же наращивание производства с 2025 года увеличит запасы и снизит котировки до $85/барр., считает EIA. Однако в то же время неясность относительно будущего на Ближнем Востоке может в любой момент раскачать цены.

Турция мечтает об СПГ-богатстве Парламент Турции разрешил турецким компаниям экспортировать сжиженный природный газ. Такая возможность может появиться у них уже в ближайшие годы, пишет турецкая газеты Türkiye со ссылкой на источники в правительстве. Собеседники издания отмечают, что власти Турции намерены в ближайшие годы построить ряд новых инфраструктурных объектов, в том числе заводы по сжижению. Сама Турция пусть и добывает газ в Черном море, но эти объемы стране нужны для внутреннего потребления, поэтому для экспорта СПГ страна намерена закупать у соседей трубопроводный газ и затем перепродавать его в виде СПГ на мировой рынок по более выгодным ценам. Для этих целей газ по трубопроводам может идти из России, Азербайджана и Ирана. Пока что у Турции нет своих мощностей по сжижению природного газа, кто будет строить такие объекты – ясности нет. При этом создать из страны транспортный хаб, в том числе газовый – давняя мечта президента страны Эрдогана. Пока Турция является импортером газа и только по итогам прошлого года закупила 50,5 млрд куб. м газа, из которых 30% пришлось на СПГ. Идею создания в Турции газового хаба выдвинул в 2022 году президент России Владимир Путин, с тех пор она активно обсуждается, однако до практической реализации дело пока не дошло.

John Kemp в Reuters пишет, что на прошлой неделе инвесторы незначительно скорректировали свои позиции на нефтяных рынках после периода интенсивных продаж, вызванных снижением риска войны и возвращением цен к средним долгосрочным значениям. Хедж-фонды продали небольшое количество нефтяных контрактов после крупной распродажи на предыдущей неделе. Управляющие фондами перевели инвестиции с NYMEX и ICE WTI на Brent из-за роста запасов и переизбытка предложения в США. На рынке нефтепродуктов управляющие фондами продавали американский бензин и дизтопливо, в то время как позиционирование по американскому дизтопливу и европейскому газойлю стало «медвежьим».

Администрация Джо Байдена воспользовалась снижением цен на нефть, чтобы возобновить планы по пополнению резервного запаса сырья. Во вторник министерство энергетики объявило о том, что в октябре будет запрошено до 3,3 млн барр. нефти для Стратегического нефтяного резерва. В настоящее время, по данным Минэнерго, в резерве находится около 367 млн барр., по сравнению с почти 600 млн барр. на начало 2022 г., сообщает Bloomberg. Признаки достаточного предложения на рынке и возможность увеличения добычи ОПЕК+ привели к падению цен на нефть, которая во вторник торговалась около 78 $/барр., что ниже заявленного администрацией порога в 79 $/барр.

Управление энергетической информации (УЭИ) США сообщило в своем ежемесячном прогнозе, что в этом году потребление нефти и жидких видов топлива вырастет на 920 тыс. б\с до 102,84 млн б\с, а их добыча поднимется на 970 тыс. б\с до 102,76 млн б\с. В апрельском прогнозе ведомства ожидалось, что рост потребления составит 950 тыс. б\с, а рост добычи – 850 тыс. б\с. УЭИ ожидает, что рост добычи в странах вне ОПЕК и меньшее повышение спроса в развитых экономиках приведут к более сбалансированному рынку. В связи с этим ведомство также снизило прогноз средней стоимости нефти Brent до 90 $/барр. в III кв. и 88,67 $/барр. в IV кв. 2024 г.

Shell и TotalEnergies рассматривают возможность ухода с фондовых бирж своих стран на Уолл-стрит, что нанесет удар по Лондону и Парижу. Shell - вторая по величине компания в лондонском индексе FTSE 100, TotalEnergies- четвертая по величине в индексе CAC 40. Обе компании недавно выразили недовольство низкой стоимостью своих акций по сравнению с американскими НК и выдвинули идею о переносе листинга своих акций за океан, сообщает Bloomberg. Компании, зарегистрированные на американских биржах, имеют доступ к большему объему капитала, и инвесторам удобнее покупать европейские энергокомпании, если они будут входить в более ценный индекс США S&P 500.

Нефтегазовые доходы России растут высокими темпами, достигая рекордных показателей 2022. В апреле нефтегазовые доходы выросли на 90% г/г, достигнув 1.23 трлн руб, за янв-апр.24 прирост составил внушительные 82.1% в рублевом выражении. Набранный темп роста доходов достаточно значительный, чтобы сопоставляться с рекордным 2022. За первые 4 месяца 2024 доходы составили 4.16 трлн vs 4.77 трлн руб в 2022 (-12.8%). С мая по сентябрь 2022 нефтегазовые доходы сильно провалились до среднемесячных 747 млрд, поэтому в 2024 есть все шансы выйти на паритет с 2022 годом. Высокие сборы нефтегазовых налогов поддержал НДД, по которому было собрано 452 млрд в апреле и 1039 млрд за янв-апр.24 vs 397 млрд в 2023 и 990 млрд руб в 2022. На экспортные пошлины нет смысла смотреть из-за модификации налогового законодательства, а НДПИ + экспортные пошлины за янв-апр.24 собрали 4.31 трлн ($45.1 млрд) vs 2.51 трлн ($31.7 млрд) в 2023 и 5.02 трлн ($60.5 млрд) за аналогичный период в 2022. Нет никакой возможности понять, по каким ценам на нефть и газ формируется налоговая база, но, если сравнивать с бенчмарком (Brent), за янв-апр.24 средняя цена $85, в 2023 – $82.1, в 2022 – $100.7 за баррель. По газу средняя цена в Европе в 2024 почти вдвое ниже, чем в 2023 и в 3.7 раза ниже, чем в 2022. Это означает, что за год был достигнут невероятный прогресс в сборе налогов по трем основным причинам: снижение спрэдов цены российского нефтегазового экспорта с мировыми бенчмарками, стабилизация физического экспорта и повышение концентрации сбора налогов, как доля от выручки компаний. С 8 мая по 6 июня чистые продажи валюты будут равны 6.2 млрд руб в день, где чистые покупки составят 5.6 млрд (ожидаемые доходы в мае минус корректировки на апрельские доходы) и продажи на 11.8 млрд по нерегулярным операциям вне бюджетного правила. Для сравнения, апрельские чистые продажи были 0.6 млрд, в марте – 7.1 млрд, в феврале – 8.1 млрд и 16.7 млрд с 15 января.

40% ESG-инвестфондов в Европе обвиняют в гринвошинге 40 % всех инвестиционных фондов в Европе, которые называют себя «зелеными» или «устойчивыми», также выделяют деньги в такие загрязняющие окружающую среду отрасли, как нефть, газ и уголь, что резко противоречит их заявленной миссии. Выводы платформ Follow the Money и Investico основаны на анализе 1277 инвестиционных фондов, продаваемых европейским инвесторам. Результаты исследования были опубликованы известными СМИ, которые сотрудничали с авторами исследования, такими как Le Monde во Франции, El País в Испании и Handelsblatt в Германии. В отчете управляющие активами обвиняются в привлечении клиентов обещаниями обеспечить доходность, соответствующую требованиям ESG, чего все больше требуют европейские инвесторы, но на практике они распределяют часть активов в ценные бумаги, выпущенные крупными компаниями, загрязняющими окружающую среду. По данным Follow the Money, худшими нарушителями являются американский управляющий активами BlackRock и его французский конкурент Amundi, которые, по его словам, продают наибольшее количество фондов с обещаниями ESG, инвестирующих в отрасли ископаемого топлива, на сумму 1,2 млрд евро и 994 млн евро соответственно.

Соцсети и СМИ сегодня пишут о покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Был взорван автомобиль в колонне королевской гвардии, убиты охранники, но принц цел. Нефтяной рынок почти не отреагировал. Официально подтверждения этой информации нет. То ли саудиты не хотят паники в стране и дестабилизации на нефтяном рынке, то ли, как считают некоторые СМИ, это фейк, а распространяемое в сети видео пожара автомобиля снято еще в марте. Причем, пишут о покушении в основном арабские, турецкие и тиражируют их русские источники. Но молчат западные, в том числе солидные Bloomberg и Reuters, видимо, чтобы не взбаламутить и так уже давно не низкие нефтяные котировки. В любом случае эта новость – свидетельство, что не все гладко в королевстве, а на нефтяном рынке возможны новые серьезные проблемы. В последний раз события в Саудовской Аравии, которые сильно встряхнули рынок, — это атаки беспилотников на предприятия Saudi Aramco в 2019 году. Тогда добыча в стране рухнула вдвое или 5% мировой нефтедобычи. После атаки произошёл резкий скачок мировых цен на нефть. Для США шумиха в Саудовской Аравии, которую называли ближайшим союзником штатов, — тоже плохой знак перед президентскими выборами. И вряд ли запасы нефтерезерва США, которые близки к минимуму за последние 40 лет, помогут отреагировать в случае кризиса на мировом рынке, как бы не уверял в этом накануне советник президента США Джо Байдена по вопросам энергетики Хохштейн. Хотя, как пишут, те кто взорвал «Северные потоки» сейчас радостно потирают руки.

Saudi Aramco растеряла часть прибыли при более высокой цене нефти Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco в первом квартале снизила чистую прибыль на 14,5% в годовом выражении — до $27,27 млрд, следует из отчетности компании. В первом квартале прошлого года компания получила $31,9 млрд чистой прибыли. При этом средняя цена реализации нефти в первом квартале 2024 года была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года — $83 за баррель против $81 за баррель. Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) в отчетном периоде уменьшилась на 9,1% — до $53,7 млрд. Свободный денежный поток сократился с $30,9 млрд до $22,8 млрд. Капиталовложения выросли до $10,83 млрд по сравнению с $8,75 млрд в январе-марте 2023 года. На базовые дивиденды за первый квартал компания направит $20,3 млрд, а также дополнительно выплатит акционерам $10,8 млрд. Компания ожидает, что в 2024 году будут объявлены общие дивиденды в размере $124,3 млрд, включая базовые дивиденды в размере $81,2 млрд и дивиденды, привязанные к результатам деятельности, в размере $43,1 млрд. Saudi Aramco исполняет решения властей Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти. В первом квартале Саудовская Аравия дополнительно к своей квоте в рамках соглашения ОПЕК+ снижала добычу на 1 млн б/с.

Китайские эксперты заявили, что сообщения о сотрудничестве между Южной Кореей и США по решению проблемы так называемых «избыточных мощностей» в китайской солнечной энергетической промышленности являются частью стратегического нарратива западных стран по раздуванию темы «избыточных мощностей» в китайском секторе новой энергетики, направленного на сдерживание технологического развития и модернизации промышленности Китая.

В понедельник Амос Хохштейн, советник президента США Джо Байдена по вопросам энергетики, заявил, что запасов Стратегического нефтяного резерва (СНР) США достаточно, чтобы отреагировать на любые опасения по поводу предложения, и что власти следят за ситуацией на рынках. После продажи 180 млн барр. из СНР в 2022 г. его запасы сейчас составляют около 367 млн барр. и близки к минимуму за последние 40 лет. Администрация Дж. Байдена недавно прекратила обратные закупки нефти для СНР, так как ее цена поднялась выше отметки в 79 $/барр., которую власти не хотят превышать при восполнении запасов. Буровая: Значит, такие опасения существуют.

Аргентинская компания Petrochemical Comodoro Rivadavia через дочернюю компанию PCR Ecuador обнаружила нефть на блоке 90-Sahino на юго-западе Эквадора и планирует проводить расширенные испытания в течение 90 дней. Являющаяся оператором блока компания пробурила скважины VHR Sur 01, VHR SUR 02 и VHR SUR 03, и после исследований подтвердила наличие углеводородов в скважине VHR SUR 01. Верхний пласт U после 72 часов испытаний дал 2 095 б/с. На нижнем пласте U после 75 часов тестирования общий объем добычи составил 2 362 б/с. Компания рассчитывает завершить вторую и третью скважины в рамках комплекса разведочных работ стоимостью $40 млн.

Топ-менеджеры ExxonMobil и Chevron заявили, что США необходимо уточнить правила субсидирования энергетики, чтобы стимулировать ускорение и рост масштабов инвестиций, необходимых для борьбы с изменением климата. Закон о снижении инфляции до сих пор не нашел своего воплощения в нормативных актах. Поэтому стимулы для инвестиций в эту сферу все еще разрабатываются и формируются. Поэтому нам, как бизнесу, необходимо понять, каковы последствия для инвестиций? Какова отдача для наших акционеров, чтобы убедиться в конкурентоспособности нашего портфеля?, – отметил глава Exxon Даррен Вудс.

Exxon обманул налоговую Гайаны на $12 млрд Налоговое управление Гайаны подает в суд на Exxon Mobil после того, как один из поставщиков заявил, что компания по ошибке завысила стоимость оборудования для нефтяных скважин в 200 раз, примерно до $12 млрд. Компания Exxon and Ramps Logistics, базирующаяся в Тринидаде, заявила, что завышение курса произошло из-за технической ошибки, из-за которой сумма была указана в долларах США, а не в гайанских долларах. Гайанский доллар стоит около половины цента США. Ошибка была «обнаружена на раннем этапе», и «никто не понес никаких потерь», сказал региональный менеджер Exxon Алистер Рутледж. По его словам, компания обновила свои процедуры, чтобы гарантировать, что подобное не повторится. Согласно контракту Гайаны о разделе продукции с Exxon, правительство получает свою долю добычи только после вычета затрат, что делает точные декларации жизненно важными для доходов страны от нефти. Недавно компания Exxon одобрила шестую разработку, которая поможет удвоить ее производственную мощность до 1,3 милн б/с к 2027 году, пишет Bloomberg. «Сейчас мы гарантируем, что перед завершением второго аудита GRA вернется и проверит все просроченные счета за последние несколько лет, чтобы убедиться, что не было завышения», — заявил вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео. Exxon согласилась выполнить проверку.

Как далеко расходятся прогнозы ОПЕК, МЭА и Минэнерго США по росту спроса на нефть в 2024 году. Наглядно ОПЕК традиционно прогнозирует более высокий спрос, МЭА, как оплот климатически-нейтральной повестки, очевидно более сдержан в прогнозах. Минэнерго США стремиться «не раскачивать лодку» в преддверии американских выборов.

США предоставили французской нефтяной компании Maurel & Prom (M&P) лицензию, которая позволяет ей продолжать свою деятельность в Венесуэле до 31 мая 2026 года. "Лицензия позволяет американским организациям и банкам сотрудничать с M&P в ее деятельности в Венесуэле". Ничего не изменилось, американским НПЗ нужна венесуэльская нефть. Политические амбиции подчинены интересам бизнеса, тем более в состоянии предвыборной гонки

Российский нефтегаз «страдает» от нехватки рабочей силы По оценкам московской компании Kasatkin Consulting (бывш. Deloitte), в нефтегазовом секторе России в этом году не хватает около 40 000 сотрудников. Отрасль увеличила количество онлайн-объявлений о вакансиях в первом квартале на 24% по сравнению с годом ранее, ища не только квалифицированный персонал, но и низкоквалифицированных работников, свидетельствуют данные крупнейшей российской рекрутинговой платформы hh.ru. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных ФСС, нефтегазовая отрасль уже давно является одним из самых высокооплачиваемых работодателей в России, предлагая заработную плату, превышающую среднюю по стране как минимум на две трети с 2017 года. В январе и феврале ежемесячная номинальная зарплата в отрасли, включая работников нефте- и газодобычи, сферы услуг, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, составляла в среднем около 125 200 рублей ($1340). Согласно спискам вакансий на hh.ru , полевой работник, работающий ежемесячно посменно где-нибудь в Сибири или Арктике, может рассчитывать на «горячее питание три раза в день » и регулярные медицинские осмотры за счет работодателя, некоторые работодатели также предлагают поощрения в советском стиле, такие как « новогодние подарки детям » и поездки на корпоративные курорты.

ExxonMobil и Pioneer слились в углеводородном танце Американский ExxonMobil завершил сделку по приобретению лидера американской сланцевой индустрии Pioneer Natural Resources. Под контролем объединенной компании в Пермском бассейне теперь находятся запасы объемом 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента. ExxonMobil сообщил, что добыча компании увеличится более чем в 2 раза и составит 1,3 млн баррелей н.э. в сутки по сравнению с 2023 годом. К 2027 году добычу планируется нарастить примерно до 2 млн баррелей н.э. в сутки. "Сочетание дифференцированных запасов и накопленного опыта Pioneer в Пермском бассейне с запатентованными технологиями ExxonMobil, финансовыми ресурсами и передовым в отрасли качеством реализации проектов обеспечит двузначную прибыль за счет извлечения большего количества ресурсов и с гораздо меньшим воздействием на окружающую среду", — отмечает компания. Главный исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс отметил, что цель Pioneer по достижению нулевого уровня выбросов будет перенесена с 2050 на 2035 год. Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит $59,5 млрд, с учетом чистого долга — $64,5 млрд. Оплата производится акциями — акционеры Pioneer получают по 2,3234 акции ExxonMobil за каждую бумагу Pioneer

Интерес к разведке на шельфе ослаб после того, как сланцевый бум в США привел к обнаружению новых и более дешевых по стоимости добычи запасов сырья, однако недавние глубоководные открытия у берегов Гайаны, Намибии и побережья Мексиканского залива, кажется, вновь вернули к ней внимание. Дело в том, что глубоководные проекты обладают теми качествами, которые сейчас необходимы НК: более длительный срок производства, более низкие издержки, большой потенциал ресурсов и более низкие уровни выбросов углекислого газа. По прогнозам консалтинговой компании Rystad Energy, в следующем году капитальные затраты на новое глубоководное бурение достигнут 12-летнего максимума.

Инвестиции в Северное море Великобритании пострадали из-за введения налога на добычу, который также грозит сорвать слияния, необходимые для выживания сектора, говорят руководители отрасли и аналитики, пишет Financial Times. Акции британских производителей упали, несмотря на 30-процентный рост глобального энергетического индекса MSCI после конфликта на Украине, а правительственные данные свидетельствуют о значительном снижении их рентабельности. Небольшие независимые операторы, которые в основном работают в Северном море говорят, что они приняли на себя основную тяжесть от высокой налоговой ставки, поскольку на воды Великобритании приходится большая часть их операций. Они утверждают, что выгоды от изменения цен на нефть с начала конфликта на Украине в основном достались крупным компаниям, которые имеют диверсифицированный бизнес, и торговым компаниям.

Компания Shell продала крупнейшим канадским нефтяным компаниям миллионы углеродных квот, пишет Financial Times. В рамках программы субсидирования отрасли правительство провинции Альберта разрешило компании Shell зарегистрировать и продать углеродные квоты, эквивалентные удвоенному объему выбросов, предотвращенных ее установкой по улавливанию углерода Quest в период с 2015 по 2021 год, как следует из реестра провинции. Субсидия была сокращена, а затем прекращена в 2022 году. В результате этой схемы Shell смогла зарегистрировать 5,7 млн кредитов, которые не имели эквивалентного сокращения выбросов CO₂, и продала их ведущим нефтяным компаниям. Среди крупнейших покупателей кредитов были Chevron, Canadian Natural Resources, ConocoPhillips, Imperial Oil и Suncor Energy. Кит Стюарт, старший стратег по энергетике из Гринпис Канады, раскритиковал эти «фантомные кредиты».

Британский регулятор нефтегазовой отрасли в пятницу выдал 31 новую лицензию на разведку углеводородов в рамках усилий по расширению добычи в Северном море. Лицензии являются частью третьего и последнего транша 33-го раунда лицензирования нефтегазовых участков в регионе. В рамках раунда были выданы лицензии на геологоразведочные работы, которые могут принести около 600 млн б.н.э. до 2060 г., или 545 млн б.н.э. к 2050 г. Экологические группы заявили, что расширение добычи нефти и газа не соответствует поставленной правительством цели по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 г.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле уменьшилось по итогам второго месяца подряд за счет Северной Америки, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1726 установок против 1793 в марте. При этом апрельский уровень на 82 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года. В США количество установок в апреле снизилось на 8 относительно предыдущего месяца и составило 617. В Канаде их число упало на 66 - до 131. Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц уменьшилось на 1 (до 343), в Африке - на 3 (до 112). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе их число выросло на 8 (до 237), в Европе - на 2 (до 120), в Латинской Америке - на 1 (до 166). Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось. Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель поднялся до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году. Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.

Лидеры планеты взяли на себя обязательство сократить к 2050 г. выбросы в атмосферу, вызывающие потепление, до нуля. Но такие НК, как Shell, делают ставку на то, что нефть и газ будут нужны миру еще несколько десятилетий, отмечает The New York Times. Чтобы удовлетворить этот спрос, они расширяют морское бурение, особенно в Мексиканском заливе. По оценкам специалистов, при такой добыче выделяется гораздо меньше парниковых газов, чем при добыче того же количества нефти и газа на суше. Руководители нефтяных компаний утверждают, что морские операции сейчас гораздо менее опасны благодаря технологическому прогрессу и улучшению стандартов и правил.

Нефть опустилась до минимальных значений с февраля Brent торговалась ниже $84 за баррель, потеряв за неделю более 6%, WTI опустилась до $79. Все это происходит на фоне изучения ХАМАСом предложения о временном прекращении огня с Израилем и возможной отправкой делегации в Египет для продолжения переговоров. Между тем, данные из США на этой неделе показали еще одно снижение спроса на бензин в преддверии ключевого летнего автомобильного сезона. По мнению аналитиков Westpac Banking Corp., «геополитическая премия быстро обесценивается, поскольку Израиль, похоже, более готов принять сделку с заложниками… Трудно увидеть серьезный рывок выше уровня 90-95 долларов для Brent, а прорыв ниже $85 предполагает, что сейчас достигнута главная вершина». Снижение вызвало слухи о том, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи: почти 90% трейдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют , что группа продлит ограничения на встрече 1 июня.

Сунак разрешит разведку углеводородов на участках, предназначенных для морской ветроэнергетики Ожидается, что в эту пятницу власти UK выдадут первые лицензии. Местные защитники окружающей среды посчитали, что этот шаг станет доказательством того, что Великобритания отказывается от климатической повестки. Заявление не далеко от истины. Пишут, что в окружении действующего премьера много сторонников увеличения добычи нефти и газа. С другой стороны защитники схемы считают, что если какая-либо из площадок под ВЭС окажется пригодной для добычи, нефтегазовые платформы смогут использовать энергию ветряных турбин для снижения выбросов. Что там про ужа и жабу говорят?

ОАЭ хотят получить нефтяную пятерку Эмиратская ADNOC объявила о росте добычных мощностей с 4,65 до 4,85 млн баррелей в сутки, что приближает компанию к цели властей нарастить производственные мощности до 5 млн баррелей в сутки к 2027 году. Западные агентства активно спекулируют на этой теме, периодически сообщая, что страна сейчас активно лоббирует возможность нарастить добычу в рамках сделки ОПЕК+. Заявление о росте добычных мощностей в ОАЭ сделано за месяц до заседания ОПЕК+, которое пройдет 1 июня в Вене. Сейчас квота ОАЭ на добычу составляет 3,219 млн баррелей в сутки, что составляет трети от производственных мощностей. ИнфоТЭК сообщал, что ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах. Спрос в 2024 г. вырастет на 2,25 млн б/с — до 104,46 млн б/с, в 2025 году еще на 1,85 млн б/с — до 106,31 млн б/с.

Сокращение мексиканского экспорта и перенаправление канадской добычи ведут к сокращению и без того ограниченных поставок тяжелой нефти в Атлантическом бассейне, повышая затраты нефтепереработчиков, что может отразиться на различных отраслях — от судоходства и строительства до электростанций Ближнего Востока. НПЗ, построенные для переработки тяжелой нефти, например, в Мексиканском заливе США, испытывают трудности с поиском дешевых поставок. Сочетание дефицита поставок, а также сезонное повышение спроса на электроэнергию может привести к росту цен на мазут, — считает аналитик Vortexa Ксавье Танг.

В мае 2023 г. в число сортов, по которым определяется цена Dated Brent был добавлен сорт WTI Midland. С тех пор объемы торгов на физическом рынке и рынке деривативов достигли рекордных значений, а новые участники рынка избавились от опасений по поводу сокращения добычи нефти в Северном море. Повышение ликвидности Brent также привлекло новых игроков со всего мира, включая такие компании, как Koch Industries, Saudi Aramco и Reliance Industries. По данным Platts, с момента включения WTI Midland в окне MOC торговались 214 партий общим объемом 149,8 млн барр. физической нефти комплекса Brent, из них 138 — WTI Midland.

Азиатские покупатели нефти все больше уверены, что выход Анголы из ОПЕК спровоцирует резкий рост добычи и поставок, пока ситуация на Ближнем Востоке держит импортеров в напряжении. Азиатские страны, такие как Китай, Южная Корея, Таиланд и Индия, рассматривают первые признаки роста добычи в 2024 г. как положительное событие, поскольку оно повысит гибкость поставок в регион. Ангола в марте добывала чуть менее 1,13 млн б/с нефти, что выше февральского показателя в 1,11 млн б/с. Несмотря на небольшой рост, ангольские власти пока не могут добиться обещанного увеличения добычи.

Глава крупнейшего производителя угля в США Peabody Energy Джим Греч предупредил, что федеральные правила по ограничению выбросов электростанций «угрожают надежности энергосистемы в период повышенного спроса на энергию». В марте Агентство по охране окружающей среды объявило о принятии правил, которые заставят угольные электростанции к 2039 г. улавливать почти все выбросы СО2 или закрыться. Правила, которые могут привести к остановке электростанций, способны сократить поставки электроэнергии, сказал Дж. Греч, добавив при этом, что, по его мнению, экологический регулятор, возможно, превышает свои полномочия.