📊 Warren Buffetts Berkshire Hathaway diversifiziert sein Portfolio in Richtung Luft- und Raumfahrtsektor und Einzelhandel
Berkshire Hathaways vierteljährliche 13F-Meldung (Offenlegung von Portfolioänderungen) bestätigte den Verkauf von etwa 390 Millionen Apple-Aktien im zweiten Quartal 2024 und die größte vierteljährliche Liquidation von Wertpapieren im Gesamtwert von fast 76 Milliarden US-Dollar.
Die wichtigsten Vermögenswerte in Berkshires Portfolio bleiben American Express, Bank of America, Citigroup, Coca-Cola, Chevron, DaVita, Moody's und Kraft Heinz. Darüber hinaus hat Buffett mehrere bestehende Positionen im Portfolio aufgestockt und zwei neue Unternehmen hinzugefügt. Der Bericht ist für Händler von Interesse, die den Strategiewechsel des beliebten Investors aus einer langfristigen Marktperspektive beurteilen.
⬇️ Neukäufe und Einsatzerhöhungen:
- Heico Corporation (Kauf von fast 1 Million Aktien im Wert von 185 Millionen Dollar) – ein Hersteller von Ausrüstung und Elektronik für die Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie.
- Ulta Beauty (Kauf von rund 700.000 Aktien im Wert von 266 Millionen Dollar) – eine auf Kosmetik spezialisierte amerikanische Einzelhandelskette.
Deutliche Erhöhung des Anteils an Sirius XM Holdings (+262%) – einem Anbieter von Audio-Unterhaltungsinhalten – von 37 auf 132 Millionen Aktien. Bis zum Ende des Quartals beliefen sich die Investitionen in Sirius XM auf 376 Millionen Dollar. Berkshire erhöhte auch seinen Anteil an Occidental Petroleum (+2,9%, Öl- und Gasgeschäft), dem Versicherer Chubb (+4,3%, spezialisiert auf Sach- und Unfallversicherungen) und dem Mischkonzern Liberty Media (+5,5%, ein großer amerikanischer Medienriese).
📶 Neue Liquidationen und reduzierte Beteiligungen:
- Snowflake (Liquidation einer Beteiligung im Wert von 990 Millionen US-Dollar) – IT-Anbieter von Cloud-Datenverarbeitungsplattformen.
- Paramount Global (Liquidation einer Beteiligung im Wert von 89 Millionen Dollar) – einer der größten amerikanischen Medienkonzerne. Im August kündigte Paramount aufgrund von Verlusten die Entlassung von rund 2.000 Mitarbeitern in den USA (15 % der Belegschaft) an.
⏲ Reduzierte Einsätze in:
- Capital One Financial (-21,3 %) – eine auf Kreditkarten und Autokredite spezialisierte Bankholding.
- Floor & Design (-16,8 %) – eine auf Bodenbeläge und Zubehör spezialisierte Einzelhandelskette.
- T-Mobile US (-10,9 %) – ein großer Mobilfunkanbieter.
- Louisiana-Pacific (-9,6%) – ein amerikanischer Hersteller von Baumaterialien auf Holzbasis.
- Chevron Corporation (-3,6 %) – ein großes US-amerikanisches Öl- und Gasunternehmen.
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